公元十六世纪末日本悍然攻打朝鲜很快在明朝军队的介入下日本撤军按和谈之约锦衣卫护送明朝使团前往日本伏见城宣读国书不料国书被人盗走使团众人被杀随团同行的公主又被日本人囚禁锦衣卫陈九、丁一在侠盗石川小夜子的帮助下侥幸逃脱两人对是去还是留产生分歧不欢而散陈九独闯太阁府告诉了松本秀次国书被偷真相但却被丁一私自偷国书的行为破坏松本秀次严刑拷打陈九丁一得意之际摔下山崖被石川小夜子的师傅所救丁一康复后和小夜子下山寻找陈九不料松本秀次的对头伊藤家康逼上门来三人合力战胜伊藤几日后陈九丁一抛弃前嫌决定深入虎穴一番混战后最终救出了公主惜别石川小夜子途经富士山踏上回国之路